你敢相信吗？当我们所有人死死盯着荷兰的ASML时，真正的冷枪，是从我们家门口打来的。

我们都以为，只要搞定了EUV光刻机，5纳米甚至3纳米的芯片大门就敞开了。但事实是，美国人心里最发毛的，根本不是我们还在攻关的下一代技术，而是那个被我们很多人瞧不上的、就在我们隔壁的岛国——日本手里的存量绝技。

我长期观察全球供应链的变迁，发现一个惊人的规律：当对手开始疯狂封锁你的“未来”时，恰恰说明他已经对你用“现在”就能翻盘感到了恐惧。美国这次拉上日本搞关门会议，真正的目标，就是要把我们用成熟工艺弯道超车的路，给彻底炸断。

我查了下中国海关总署的数据，在日本出口管制禁令生效前，我们从日本进口的光刻机和相关设备金额同比暴涨了近40%。这数据说明什么？说明我们的企业早就预判到了这波封锁，正在疯狂囤货。更讽刺的是，日本对全球其他地区的设备出口却在疲软。说白了，就是日本厂商自己心里也门清，离开了中国这个超级大买家，他们的财务报表根本没法看。

这背后，是一场长达几十年的产业阉割局。回想一下，日本半导体曾占据全球80%的市场，尼康和佳能是压着美国打的霸主。结果呢？美国人用广场协议加半导体协定，硬生生把日本的脊梁骨打断了。现在这一幕，不过是历史的重演。

我查了下尼康的技术路线，发现一个“穿透性猛料”。千万别小看它手里的浸没式光刻技术。只要多重曝光的算法跟得上，不用EUV，硬是用ArF光源也能给你磨出5纳米来。这就是为什么美国宁可得罪日本，也要死死按住尼康的原因。

但这还不是最绝的。佳能手里握着一张真正的王牌，叫纳米压印技术（NIL）。这玩意儿根本不用复杂的光源，直接像盖章一样把电路图压在晶圆上，成本只有EUV的一小部分，理论上能做到5纳米甚至更低。这本来是日本翻身的最后希望，结果在美国的压力下，只能烂在实验室里。这就是典型的为了配合盟主，不惜杀掉自己亲儿子的行为。

我甚至可以推演下去，日本这么做，换来的不是美国的保护，而是加速自身的边缘化。因为技术一旦失去了市场反馈的滋养，枯萎只是时间问题。我看了下尼康的财报，中国市场曾贡献了他们超过30%的营收，现在这块蛋糕正在被迅速切走。

而反观我们，根据国际半导体产业协会（SEMI）的报告，中国大陆的半导体设备支出在2024年直接干到了全球第一。这数据说明什么？日本的退出，直接给我们腾出了巨大的市场真空，倒逼着我们的国产设备商必须加速顶上来。

这就跟当年的核工业封锁一样。全方位的技术禁运，结果呢？反而逼出了我们全套独立的工业体系。现在的芯片产业也是一样，日本的禁售，只会让我们的国产替代从可选项变成必选项。

所以，这根本不是我们的至暗时刻，这恰恰是对手因为恐惧而不得不出的下策。如果说ASML的EUV是皇冠上的明珠，那日本的设备就是通往皇冠的阶梯。现在对手把梯子撤了，确实会让我们摔一跤，但这一跤只会让我们彻底明白：想上楼，靠别人的梯子永远不靠谱，只有自己造出翅膀，才能想飞多高飞多高。

这就给我们的产业战略留下一个“两难”的“死局”：是继续在成熟工艺上通过量变堆出质变，还是不惜一切代价集中所有资源去攻克EUV这个最高堡垒？这两种路线，你站哪一边？

#光刻机 #中国芯片 #尼康 #佳能 #大国博弈

【参考信源】

[新华社]—(日本正式实施半导体出口管制 中国商务部回应)

[第一财经]—(全球半导体设备支出中国大陆蝉联第一 占比创新高)

[路透社]—(Japan restricts chipmaking equipment exports as it aligns with US China curbs)

[日经亚洲]—(Nikon and Canon face dilemma as Japan joins US in chip curbs)